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                國內LED顯示屏專用芯片專題報道

                放大字體  縮小字體 發布日期:2014-05-23  瀏覽次數:3460   狀態:狀態
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                展會說明
                 專題策劃:余娣
                本刊記者:余娣、李進科、熙文
                 
                序: LED外延片、芯片是整個LED產業鏈的上游部分,上游產業的襯底、外延材料與芯片制造,屬于技術和資金密集行業,約占LED行業利潤70%。目前我國的 LED芯片制造成本雖然相對外資產品較低,但在芯片技術上的投入比例依然很大。一直以來我國的LED芯片產業相對薄弱,隨著生產技術和工藝的提升,我國的芯片產業也取得長足進步。在肯定成績的同時,我們也看到近兩年來產業發展中遇到的種種問題。那么本期專題將針對國內LED顯示屏專用芯片市場現狀、未來發展等方面略做分析與總結,不當之處還望業界指正。在此,我們要向為芯片國產化奮斗的企業致敬! 
                 
                Part one:芯片市場解讀 
                一、國內LED芯片市場風云變幻
                     在政府的大力推動和政策的支持下,中國的LED產業迅速發展,十年間從開始的十幾家外延芯片企業發展到現在的近百家,從最初的4個產業化基地發展到現在的7大產業化基地(廈門、上海、大連、南昌、深圳、揚州、石家莊)、6大LED產業聚落(西三角、環渤海、長三角、兩湖一徽、珠三角及閩贛),產值從120億元增加到現在的1560億元。成立了一批有代表性的LED外延、芯片的企業:廈門三安、江西聯創、廣東德豪潤達、廈門乾照、杭州士蘭明芯、武漢迪源、華燦光電等,其中有部分企業做大做強并成功上市,諸如三安光電、乾照光電、士蘭明芯及華燦光電等。
                但是,與國際巨頭企業相比,我國芯片企業整體競爭力不強,目前國內LED市場又呈現出諸多不穩定因素,尤其是LED顯示屏領域更是風云再起,難繼當年輝煌。其主要表現就是產能過剩、利潤遭腰斬。
                 
                     從2010年開始,中國LED芯片產業的瘋狂投資直接導致芯片產能嚴重過剩,產品價格不斷下跌。隨著各路資本的紛紛出手,LED產業明顯開始出現供過于求的局面。而且,在高端領域國內廠家并沒有分到太多的市場份額,只能在中低端大打價格戰,造成結構性產能過剩。產能過剩導致市場競爭日益激烈,再者部分芯片企業依靠政府補貼采取低價占領市場策略,直接導致芯片市場廝殺一片。受此影響,2012年國內九成LED芯片企業處于虧損狀態,部分沒有資金支撐的企業已經倒下,中國LED芯片產業已從早期的技術競爭轉變為資本競爭。
                有資料顯示,到了2012年三季度,LED芯片毛利率從年初的22.67% 下降到14.01%,全年平均毛利率為17%以下,部分LED芯片企業的毛利率甚至不足10%。其中,LED顯示屏芯片價格下降最為嚴重,部分低端產品價格降幅達5成。
                產能過剩導致LED芯片利潤趨薄。2012年各大芯片企業的年報顯示,LED芯片的高毛利時代已經過去。三安光電、德豪潤達、士蘭微在2012年利潤均出現下滑。對于業績下滑的原因,各家企業普遍給出的解釋是:由于受LED行業競爭加劇影響,公司產品價格出現大幅下降,并由此擠壓了利潤空間。
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                二、LED顯示屏芯片市場格局重組
                     隨著國產LED顯示屏芯片技術的提高,當前,國內LED顯示屏芯片國產化率超過70%以上,并且呈現逐年上升趨勢。與國產LED照明用芯片相比,國產LED顯示屏LED芯片技術水平已經非常接近國際頂尖水平。越來越多的國內LED企業開始采用國產LED芯片生產高端顯示屏,從藍綠光LED芯片進口數量上來看,進口率逐年下降。可見,國內LED顯示屏專用芯片技術取得了長足進步。
                受制于終端應用產品價格的下降,LED顯示屏專用芯片的價格也是直線下滑,利潤率嚴重壓縮,再加上照明市場的異軍突起,許多LED顯示屏芯片企業開始加大對照明芯片的投入力度,或者積極調整戰略,格局重組的現象分外明顯。
                 
                     2012年,三安光電通過認購的方式,成為臺灣璨圓第一大股東,該動作一經報道,立刻引起各界的廣泛討論。此外,三安還通過其子公司進行了一系列的垂直整合行為。同時,在LED照明行業及市場的一片回暖聲中,三安光電原本擱置兩個多月的蕪湖二期項目重新募資開啟。
                武漢華燦光電的主要產品為GaN 基高亮度藍、綠光LED 芯片,在LED顯示屏芯片領域一直占據較大市場份額,2012年華燦光電的營業利潤下降明顯,公司開始逐步加大照明和背光投資。其主要表現為通過上市募集資金加快三期基礎建設,著手改造和擴增生產線產能,同時新增募投項目蘇州子公司建設。隨著新增設備的陸續投產,華燦在LED照明芯片領域將不斷發力。
                士蘭明芯一貫的宗旨是立志于高端LED顯示屏芯片,盡管去年士蘭微的利潤壓縮堪稱業界之最,但是士蘭明芯積極轉變戰略,在高端LED顯示屏芯片和封裝上大做文章。旗下封裝企業美卡樂將趕超日亞和科銳的封裝產品為目標,目前,相關產品已成熟運用。同樣,為了緩解利潤的緊張,士蘭明芯也加碼LED照明芯片。
                     臺灣晶元的芯片在大功率、中功率領域造詣頗深,其顯示屏專用芯片在在戶外LED全彩顯示屏領域有較高聲望。晶元作為臺灣一家資歷較久的企業,在研發上不遺余力,市場營銷較為低調,市場占有率穩定。
                QQ截圖20140523163020
                     根據相關調查發現,國內LED顯示屏高中低端市場區別較為明顯,其中華燦光電、士蘭明芯作為較高端LED顯示屏芯片已被大眾認可,而三安光電、上海藍光、大連路美等其他企業主要作為中低端LED顯示屏用芯片,因其價格存在很大優勢,在未來幾年將壟斷國內LED顯示屏中低端市場。
                國際企業日亞、CREE,OSRAM是中國主要的高檔顯示屏用LED芯片供應商,主要供應藍綠光LED芯片,特別是日亞和CREE在中國顯示屏用LED芯片領域,占有較大的市場份額。
                 
                 
                     結語:中國LED芯片產業正在加速發展。與此同時,國外芯片廠商也正在加速對中國市場的布局,科銳(Cree)大力宣傳其LED顯示屏封裝器件,而一向低調的日亞也轉變策略,開始有方法的向中國營銷。國內方面,三安、士蘭明芯、華燦等等都在加大策略聯合,這一方面有助于國內LED顯示屏市場的蓬勃發展和成熟發展,但在另一方面,由于LED照明的良好征兆吸引了眾多芯片企業轉向,力推LED照明芯片也是當前LED芯片老牌廠商的表現。
                當前,LED顯示屏整個行業正在遭遇著轉型升級的陣痛,一些體力不支的企業開始被三振出局,這樣的危險信號或許影響了業內的眾多同胞,持續下降的產品價格幾乎壓榨了相關企業的生存之本和信心。我們并不否認國內LED顯示屏市場的困局,但是作為業內的一員,我們希望每一個從事顯示屏相關業務的企業都能夠貢獻自己的力量,尤其是上游芯片廠商,更不能對行業喪失信心。經過磨礪和洗禮,我們相信未來的LED顯示屏行業將會是良性的、健康的。
                作為LED顯示屏行業的專業雜志,《LED屏顯世界》將繼續不遺余力關注行業的發展,繼續和奮斗在一線的國內芯片廠商櫛風沐雨!
                 
                 
                     Part two:企業訪談實錄
                     隨著LED顯示應用產業的不斷發展和成熟,無論是市場層面還是技術層面都對LED顯示屏專用芯片提出新的挑戰和機遇。尤其是當前形勢的嚴峻,LED顯示屏行業面臨多重難關,在當前這樣的背景下,國內芯片廠商應該如何積極應對,對整個產業又有哪些新的幫助?作為上游的LED外延、芯片廠商,對整個產業的發展起著舉足輕重的作用,為了分享行業經驗,傳播行業真實訊息,本期特約杭州士蘭明芯科技有限公司、華燦光電股份有限公司、臺灣晶元光電股份有限公司等相關負責人對他們的自身發展與產業整體發展激揚論道,共敘宏微觀產業的發展問題。
                 
                 
                     探討問題:
                     Talk 1、近年來,由于MOCVD設備投資過熱導致產能過剩之說蔓延,LED芯片價格下跌均達30%以上,嚴重影響公司的盈利能力,貴司采取那些措施來緩解和改善這種局面?
                     杭州士蘭明芯科技有限公司總經理 江忠永:
                     從2010年開始,LED行業特別是上游領域的投資開始火熱,到2011年投資逐漸出現過剩現象。這就導致了芯片價格的持續下降,我認為降價幅度甚至超過了30%,高達50%左右。
                     為了應對市場競爭,士蘭明芯開始轉變市場戰略。主要從兩方面著手,其一,降低生產成本。2012年初開始,士蘭明芯的外延片以及圖形襯底幾乎全部自給自足,不再從國外進口,這在很大程度上降低了士蘭明芯芯片的成本。2013年,士蘭明芯將繼續在降低產品成本上苦下功夫,力爭降低成本20%—30%。其二,提高成品率,以更高的規模和產量來保證士蘭明芯的利潤增長。
                     華燦光電股份有限公司銷售總監 汪德鵬:
                     LED產業由于前期投資過熱導致的上游產能過剩,但是下游市場卻沒有相應的擴大,進而導致2012年芯片價格下滑較為明顯。但目前國家政策導向以及扶持力度逐漸從上游向下游轉移,預計后期產業供需會逐漸趨于平衡,對上游產能過剩將起到一定的緩解作用。
                     LED芯片產業是一個高投入、資本密集型的產業,對于后進者的門檻較高。華燦目前要結合過去五年來做RGB芯片上的技術優勢,在我們關注的市場上獲得領先的市場份額,在鞏固既有的LED顯示屏市場的基礎上,積極拓展照明、背光等照明市場,這樣才能在價格持續下滑時保持屹立不倒。
                     晶元寶晨光電(深圳)有限公司副總經理 王俊博:的確,誠如各位芯片廠商所言,近幾年LED芯片產品價格下降的幅度明顯,晶元同樣受到了挑戰,危機感頓生。從另一個角度來講,這是LED行業發展的一個必經階段,我們無力阻止這種現象的發生,只能從本身來做出努力。晶元光電主要從兩方面來調整,一方面提高產品性價比,給客戶更多回饋和價值,增強市場競爭力,另一方面深入研發,推出更多新款產品,保持市場領先創造力。
                 
                     Talk 2、目前產業處于整合階段,國內芯片廠商也表現的相當積極,或垂直整合、或縱向整合,那么貴公司在做大做強企業方面做出哪些努力?
                     杭州士蘭明芯科技有限公司總經理 江忠永:
                     的確,當前國內處于整合并購時期,每個公司都有自己的規劃和策略。士蘭明芯的主要動向就是縱向擴充和延伸,也就是我們自己做封裝,美卡樂就是定位在高端顯示屏領域的封裝企業。此外,在芯片端的設備領域,士蘭明芯也有所動作。與其他企業不太一樣的是,士蘭明芯的主要優勢仍然來自于LED顯示屏。未來,士蘭將會繼續加強LED顯示屏芯片的布局,同時擴充LED照明芯片產能。
                     華燦光電股份有限公司銷售總監 汪德鵬:
                     華燦目前并沒有垂直整合的計劃,每個企業都會根據自己的需要,來理性的看待產業鏈整合。目前,芯片領域還有很大的深挖空間,華燦主要專注于芯片領域。雖然目前華燦與世界領先品牌仍然存在一定差距,但我們的主要優勢在芯片上,我們認為做好自身最擅長才是當前的首要任務,目前華燦還沒有垂直整合的戰略規劃。
                     雖然華燦光電目前沒有垂直整合的打算,但會增加對產業鏈的研究投入。華燦對封裝及應用有全面的研究,并配有專業封裝實驗室。我們要讓業界知道華燦不僅是一家芯片供應商,更是一家解決方案的提供商。而且,在目前階段整個LED行業對市場的研究非常欠缺,對此,華燦今年將會加大對細分市場方面研究的力度,華燦一直嘗試為客戶提供各種服務,今后會為客戶提供我們自己整理分析的市場信息,這是華燦在市場戰略上的規劃。
                     晶元寶晨光電(深圳)有限公司副總經理 王俊博:整合之勢是不可避免的,也是企業在現有狀態下自我調整的一種方式,許多芯片企業開始向中下游延伸,將觸角直接伸展至封裝甚至應用端。晶元光電的做法是虛擬垂直整合,透過自身的策略跟許多下游廠商或特定的客戶合資、戰略合作,或者產品上的共同開發,通過這樣的方式讓我們與客戶之間的紐帶更加緊密,并且避免了直面競爭。到目前為止,晶元光電也是全球唯一一家只專注于芯片和外延片的LED廠商。為此,晶電在這一專業領域投入了更多精力和心血,我們希望奉獻更多優勢產品。
                 
                     Talk 3、針對LED應用環節的需求,諸如LED顯示屏新興領域的崛起,貴公司在芯片研發上做出哪些些技術和工藝上的改進來保持市場競爭力?
                     杭州士蘭明芯科技有限公司總經理 江忠永:
                     為了在全球顯示和景觀領域能夠占據較高的市場份額,士蘭明芯將深耕LED顯示屏芯片,積極參與LED照明。從技術工藝上來講,主要是提升芯片亮度和降低產品成本。對于顯示屏芯片而言,可靠性、失效率等指標將是重點提升領域。
                     華燦光電股份有限公司銷售總監 汪德鵬:
                     華燦光電致力于不斷提升技術水平來滿足不同細分市場需求,華燦已經有五年的顯示屏芯片技術生產經驗,芯片良好的穩定性和一致性是華燦在顯示屏市場上贏得市場地位的基礎。  并且公司在原有的顯示屏領域技術優勢的基礎上,加大力度在電光轉換效率、白光芯片、自制圖形化襯底、4英寸外延工藝等方面的研發投入,進一步增強公司的自主創新能力。
                     在現有產品中,針對顯示屏市場,在已有生產技術的基礎上,通過工藝及外延不斷改進來持續提高產品的亮度、一致性和可靠性。針對背光及照明市場,主要是通過使用PSS 襯底外延片以及改善芯片結構,持續提升芯片光效。
                     華燦光電也在積極籌備研發新品,完善現有產品序列,以更好滿足不同細分市場需求,比如高壓芯片和倒裝芯片,目前研發進展順利。
                     晶元寶晨光電(深圳)有限公司副總經理 王俊博:LED顯示屏行業雖然在常規顯示屏領域的競爭過于飽和,但是新興市場的崛起也是不容小覷的,比如高密度小間距以及戶外表貼LED顯示屏就受到了市場的熱衷。雖然目前這兩種產品在技術以及價格上仍然存在相當大的門檻,市場培育也需要花費更大的力氣,但是這并不影響其發展空間。
                     從芯片廠商的角度來看,我們要做的就是要保障專用芯片的可靠性,這也是晶元光電在LED顯示屏市場的主要優勢,晶元光電向來在產品可靠性指標上不遺余力,這是我們立足于市場的根本。
                 
                     Talk 4、您如何評價LED顯示屏市場?您對LED顯示屏行業的未來格局有何見解?
                     杭州士蘭明芯科技有限公司總經理 江忠永: 
                     LED行業發展到今天,我認為芯片技術上的差異并不太大,而且隨著國產芯片的發展,其技術差距將越來越小。因此,未來LED芯片企業之爭主要集中在產品質量、品牌以及成本控制、管理、營銷等多方面。士蘭明芯是一個比較特別的企業,因為我們的母體是集成電路公司,同樣也屬于半導體行業,我們將集成電路的技術優勢和企業經營管理優勢全部移植到LED行業上來,相較于其他企業而言認知的角度和深度更深一層。實踐證明,士蘭明芯的路線是無法仿制的,也是我們參與市場競爭最大的砝碼。
                     華燦光電股份有限公司銷售總監 汪德鵬:
                     華燦光電已有五年顯示屏芯片量產的技術生產經驗,芯片良好的穩定性和一致性是華燦在顯示屏市場上贏得市場地位的基礎。公司在原有的顯示屏領域技術優勢的基礎上,加大力度在電光轉換效率、白光芯片、自制圖形化襯底、4英寸外延工藝等方面的研發投入,進一步增強公司的自主創新能力。
                目前,歐美等地區量產白光LED 芯片的發光效率已可達到130-150 lm/W,我國臺灣地區平均為120-140 lm/W,我國大陸地區近年來與國際廠商差距逐漸縮小,目前量產白光LED 芯片的發光效率平均已可達到100-120lm/W。為了提高發光效率,國產芯片廠商的研究人員在提升LED內量子效率及光提取效率方面做了大量的研發工作,進行了PSS 襯底外延片、粗化外延表面、金屬鍵合剝離、倒裝芯片結構、垂直芯片結構等技術改進,使得LED發光效率得到了大幅提升,不久將會趕上國際LED芯片大廠技術水平。
                     晶元寶晨光電(深圳)有限公司副總經理 王俊博:我認為,LED顯示屏市場即將進入成熟時期,我所說的成熟時期就是指相關企業數量減少、企業生存更加穩定、廠家規模擴大等等一系列明顯特征。目前,LED顯示屏行業仍然在經歷大范圍的洗牌運動,這是陣痛的,也是行業成熟前的征兆。未來,能夠平安存活的企業必然是有某方面的過人之處,也是市場千錘百煉篩選的重要主體。
                 
                     Talk 5、目前國外企業在LED芯片粗化技術和電極技術上有大量在華專利,這個給我們帶來潛在風險,貴公司在發展中如何規避這種專利壁壘?
                杭州士蘭明芯科技有限公司總經理 江忠永:其實,目前國內對LED芯片粗化技術的運用較少,更多的還是采用圖形襯底技術。士蘭明芯從去年開始就實現了圖形襯底的自主研發和自主使用,因此較少存在專利困擾。電極技術更是士蘭明芯的專利優勢,我們最早在集成電路時期就有獨到的電極技術專利。
                     華燦光電股份有限公司銷售總監 汪德鵬:
                     從國際LED照明產業競爭布局來看,目前美國、東亞、西歐三足鼎立,高端產品市場被少數的國際公司占據,整個產業的專利布局在逐步成形。LED產業的核心專利技術主要掌握在日亞、飛利浦、歐司朗等大公司的手中。目前來看,國外的一些大企業不僅是在專利數量上,在質量上也占據絕對的優勢。
                國內LED企業想要進軍國際市場,專利是一個不可避免需要面對的挑戰,華燦光電也在積極提升研發能力儲備自身專利池,
                     首先,自公司成立以來,華燦光電對研發以及技術的投入呈逐年遞增,目前已授權專利20項,其中發明專利14項,有67項專利在審核中,處于業界領先水平。
                     其次,經過幾年自身研發和技術的積累,華燦光電后續也會選取產業鏈的某個技術環節進行專利布局,爭取更多談判的籌碼。
                 
                     Talk 6、當前,LED照明市場大有好轉之勢,上至顯示屏芯片企業下至顯示屏應用廠商都在積極轉型或者兼顧LED照明。貴公司是否也在加大對照明的投入力度?您對轉型之勢如何看待?
                     杭州士蘭明芯科技有限公司總經理 江忠永:
                     無論是LED外延、芯片還是未來的LED照明之爭,冷靜、客觀、科學的態度始終是最健康的心態。LED發展到今天,行業存在著很多不合理不規范的因素,浮躁之風日漸盛行,這是最令人擔憂的現象。我認為,興旺時期不自傲、灰暗時期不氣餒,無論產業發展到哪個階段,踏實、認真的做好工作永遠不過時。
                     晶元寶晨光電(深圳)有限公司副總經理 王俊博:LED照明是未來照明市場的主宰者,這是不容置疑的,也是眾多企業放手一搏的賭注,LED顯示屏相關企業都轉型或者轉戰LED照明領域,這也不難解釋了。這種趨勢是企業對當前形勢所做出的判斷和選擇,無可厚非。
                     一方面是照明市場的呼聲正高,另一方面LED顯示屏領域魚龍混雜,尤其是終端制造企業的不穩定以及貨款周期的局限,芯片企業在某種程度上也承擔了連坐的風險,因此,LED顯示屏行業的動蕩和混亂也深刻影響了芯片廠商的策略。晶元光電目前在LED顯示屏領域的做法是以穩為主,保持穩定的出貨量和市占率,維護優勢、優質客戶;同時加強對LED照明芯片的研發和投入。
                 
                     LED芯片企業雖然處在產業鏈的上游,不僅企業的資金和實力都有一定的保障,而且利潤收益率相對于其他環節的企業而言都占優勢,但是,面對LED顯示屏市場整體利潤的嚴重壓縮以及終端企業的經營風險,芯片企業在很大程度上也受到了強烈的影響,甚至有時候還要承擔一定的風險和連坐責任。如今,國內LED顯示屏企業所用芯片基本上都被華燦、士蘭明芯、晶元以及三安四家鼎足企業所占據,作為業內風向標一般的上游大廠,他們的一舉一動都是令人關注的焦點,也是業內廣泛討論的話題。我們希望LED顯示屏產業真正邁向理性、成熟的市場階段,也希望各家顯示屏專用芯片企業能夠起到帶頭的作用,積極推動LED顯示屏產業的健康發展。
                     再次對以上專題的參與企業——武漢華燦、杭州士蘭明芯、臺灣晶元表示感謝,下期專題,《LED顯示屏控制系統》同樣將為各位帶來精彩內容,敬請期待!
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
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